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下周，深交所将调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股。《保险保障基金管理办法》自2022年12月12日起实施。央行将公布11月新增贷款、M2、社会融资总规模等金融数据。国家统计局将公布11月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等经济数据。美联储可能会在下周的会议上加息50个基点。此外，下周将有13只新股发行，4只新股首发上市。

深市核心指数12日调整样本股

深交所将于12月12日调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股。其中，深证成指调入国际医学(行情000516,诊股)、创维数字(行情000810,诊股)、亚钾国际(行情000893,诊股)、融捷股份(行情002192,诊股)等。创业板指调入钢研高纳(行情300034,诊股)、中科电气(行情300035,诊股)、鼎龙股份(行情300054,诊股)、东方日升(行情300118,诊股)等。

深交所表示，深交所和深证信息积极打造深市“1+2”核心指数体系，更好服务科技自立自强和经济高质量发展。本次调整实施后，深市核心指数样本股中战略性新兴产业和“高成长、高创新”企业的比重稳中有升，对经济转型升级的刻画表征能力进一步增强。

《保险保障基金管理办法》12日起实施

为促进保险业稳健经营和高质量发展，更好发挥保险保障基金的积极作用，维护保单持有人合法权益，中国银保监会会同财政部、人民银行对2008年颁布施行的《保险保障基金管理办法》进行了修订，自2022年12月12日起实施。

《管理办法》共七章39条，分别为总则、保险保障基金公司、保险保障基金的筹集、保险保障基金的使用、监督和管理、法律责任和附则。修改的主要内容包括：一是修改了保险保障基金筹集条款。二是明确保险保障基金相关财务要求。三是优化保险保障基金的使用管理。四是完善保险保障基金的救助规定。五是加强保险保障基金相关监督管理。

11月M2增速或有所回落

下周，央行将公布11月新增贷款、M2、社会融资总规模等金融数据。

浙商证券(行情601878,诊股)预计11月人民币信贷新增1.3万亿元，与去年1.27万亿元基本相当，对应增速较前值回落0.1个百分点至11%，虽然11月为季节性信贷大月、宽信用政策仍然积极，但经济基本面承压、信贷需求较弱，尤其是居民端压力尤甚。预计11月社融新增2万亿元，较去年同期的2.6万亿元同比少增约6000亿元，增速较前值降0.2个百分点至10.1%。结构中，同比少增主要来自政府债券、企业债券、未贴现票据，委托贷款、信托贷款仍可实现同比多增，信贷、股票融资预计与去年相当。预计11月M2增速较前值回落0.3个百分点至11.5%。11月疫情冲击及地产销售低迷均不利于M1增速走势，预计M1增速较前值大幅回落1个百分点至4.8%。

11月经济数据将公布

12月15日，国家统计局将公布11月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等经济数据。

信达证券认为，制造业PMI指数降至年内次低水平，生产端多数行业开工率较上月进一步回落，且显著低于往年同期水平，预计11月工业增加值或回落1.5pct至3.5%。11月地产融资政策放松力度进一步加大，但地产销售继续走低；“保交楼”政策利好频出，但高频数据仍然表现偏弱，预计11月单月地产投资同比或维持在-15.3%的低位。土木建筑业PMI有所走高，叠加去年同期基数下滑，预计基建投资单月同比增速或升至14%。综合来看，预计11月固定资产投资当月同比升至4.6%，而累计同比下降至5.6%。11月服务业PMI指数在收缩区间进一步下探，一线城市地铁客运量显著回落，乘用车零售同比增速也由正转负至-14%，预计11月社零增速或降至-2.2%。

美联储年内最终加息将至

12月15日，美联储将召开议息会议，公布利率决议。据CME“美联储观察”，美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为74.7%，加息75个基点的概率为25.3%；到明年2月累计加息75个基点的概率为44.0%，累计加息100个基点的概率为45.6%，累计加息125个基点的概率为10.4%。

尽管美联储官员已经表示可能放缓加息步伐，但分析指出，加息周期可能会更长。美联储可能会在下周的会议上加息50个基点，这将是年内最后一次加息。桥水创始人达利欧日前警告称，美联储可能会将利率推向“具有破坏性”的水平，利率可能将升至近6%。

下周13只新股发行

Wind数据统计显示，下周（12月12日至12月16日）将有13只新股发行，其中创业板有3只。12月12日发行的是凯华材料(行情831526,诊股)、源杰科技(行情688498,诊股)、合肥高科(行情430718,诊股)、通力科技(行情301255,诊股)；12月13日发行的是雷神科技(行情872190,诊股)、华密新材(行情836247,诊股)、首创证券(行情601136,诊股)；12月14日发行的是微导纳米(行情688147,诊股)、杰华特(行情688141,诊股)；12月15日发行的是山外山(行情688410,诊股)、珠城科技(行情301280,诊股)；12月16日发行的是萤石网络(行情688475,诊股)、川宁生物(行情301301,诊股)。

这13只新股累计发行数量共计约8.85亿股，预计募集资金金额共计140.48亿元。此外，下周将有4只新股首发上市，12月12日上市的是欧普泰(行情836414,诊股)、长盈通(行情688143,诊股)、欧克科技(行情001223,诊股)；12月13日上市的是特瑞斯(行情834014,诊股)。