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周一沪指涨0.58%，报3176.08点。两市主力资金净流出64.38亿元，创业板主力资金净流出22.86亿元；北上资金全天净买入77亿元。

主力资金流向来看，外资持续加速回流A股市场，主力大幅增持证券、白酒，减持了电力、光伏等近期热门的板块。消息面上，上周两市成交额回暖，机构判断券商2023Q1业绩将率先迎来修复；根据渠道跟踪反馈，白酒动销显著起速，春节期饮酒需求值得期待。紫金矿业(行情601899,诊股)、东方证券(行情600958,诊股)主力资金净流入居首，宁德时代(行情300750,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)主力资金净流出居前。

证券板块净流入17亿元，东方证券净流入6.34亿元，东方财富(行情300059,诊股)、中信证券(行情600030,诊股)净流入超2亿元，广发证券(行情000776,诊股)、光大证券(行情601788,诊股)净流入超1亿元。

券商股有着市场先行指标之称，上周两市日均成交量7000多亿元，环比增长10%以上，随着市场的持续活跃，或许有的资金已经开始预期牛市，引发券商股躁动，被称作“牛市旗手”的东方证券盘中一度涨停。财通证券(行情601108,诊股)指出，资本市场回暖背景下券商业绩预计将迎来恢复性高增长，2023Q1有望成为全年业绩弹性高点；估值维度来看，当前券商股盈利与估值严重错配，安全边际较高，建议积极左侧布局。

白酒板块净流入13亿元，五粮液(行情000858,诊股)净流入2.84亿元，洋河股份(行情002304,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、天佑德酒(行情002646,诊股)、舍得酒业(行情600702,诊股)、伊力特(行情600197,诊股)、老白干酒(行情600559,诊股)净流入超1亿元。

消息面上，渠道跟踪反馈，本周动销显著起速。截止目前，渠道反馈茅台完成1月回款（占全年25%的计划量），五粮液陆续完成30%-40%的进度，泸州老窖国窖品牌估计完成20%以上，节前预估到30%；洋河回款进度大商在30%左右、小商40%；山西汾酒(行情600809,诊股)Q1按35%-40%进度、1月完成25%的回款进度走；古井贡酒(行情000596,诊股)回款进度在40%-50%；今世缘(行情603369,诊股)进度在35%左右。另外，渠道反馈白酒的春节消费类型中，估计商务消费和非商务消费占比在7:3左右，商务消费中的礼赠：线下商务聚饮大概占比在4:6。礼赠部分基本不受影响、线下商务聚饮一定程度上受疫情影响。值得关注的是，疫情三年后回乡意愿强烈，整个大春节期的饮酒需求/场景或将延后持续至元宵节，聚饮氛围值得期待。

电力板块净流出12.85亿元，东旭蓝天(行情000040,诊股)净流出2.17亿元，国电电力(行情600795,诊股)、上海电力(行情600021,诊股)净流出1亿元。

光伏设备净流出9亿元，福斯特(行情603806,诊股)、隆基绿能(行情601012,诊股)净流出超3亿元，福莱特(行情601865,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)净流出超1亿元。

两市A股中主力资金净流入超1亿的有38家公司，净流出超1亿的有41家公司。

其中净流入最多的公司是紫金矿业、东方证券、江淮汽车(行情600418,诊股)，分别净流入6.47亿元、6.34亿元、4.43亿元。净流出最多的公司是宁德时代、比亚迪、福斯特，分别净流出5.22亿元、4.26亿元和3.35亿元。消息面上，受金价上涨利好刺激，紫金矿业几近涨停。